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Kai Marten

Dipl.-Kaufmann, Finanzökonom (EBS)

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Mandanten

Mit dem Ansatz des Financial Planning richten wir unser Angebot an gehobene Privatkunden, Freiberufler und mittelständische Unternehmer.

Neben Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Ärzten, Ingenieuren und Lehrern gehören auch Handwerksmeister, Beamte des gehobenen Dienstes, Soldaten und zahlreiche kaufmännische Angestellte zu unserem Kundenstamm. Sie alle schätzen unser berufsspezifisches Detailwissen und profitieren zum Teil erheblich von Sonderkonditionen und Rahmenvereinbarungen.

Unternehmer

Für selbstständige Unternehmer mit kleinen und mittleren Unternehmen bieten wir über das Financial Planning nicht nur Anknüpfungspunkte im privaten Bereich.

Gerade für diese Gruppe ist eine Vernetzung mit der betrieblichen Ebene oftmals zwingend erforderlich. Fehlerhafte Pensionszusagen, falsche Vorkehrungen für den Krankheitsfall oder Vernachlässigung der Erbschaftssteuerthematik ruinieren nicht nur die private Sphäre. Sogar das Fortbestehen des Unternehmens kann bedroht sein, wenn handwerkliche Fehler nicht vermieden oder wenigstens rechtzeitig erkannt und korrigiert werden.