Ihr Ansprechpartner:

Kai Marten
CFP®
Dipl.-Kaufmann, Finanzökonom (EBS)

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Unternehmensziel

Wir möchten Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele unterstützen. Das bedeutet einerseits, regelmäßiges Einkommen so zu steuern, dass sich Vermögen bildet. Und andererseits bedeutet es, Vermögen so zu strukturieren, dass es verfügbar ist, wenn Sie es brauchen.

Das alleine genügt aber nicht. Denn zahlreiche Risiken gefährden Ihren Weg. Um deren finanzielle Belastungen klein zu halten, benötigen Sie ein individuelles Risikomanagement. Damit Ihre Ziele keine Wünsche bleiben, sondern Realität werden.

Ganzheitliche Finanzplanung

Unser Ansatz für Ihre Betreuung heißt ganzheitliche Finanzplanung. Darunter verstehen wir, alle Details Ihrer individuellen wirtschaftlichen Situation so miteinander zu vernetzen, dass auch mögliche Wechselwirkungen erkannt und berücksichtigt werden können.

Um eine ganzheitliche Finanzplanung im Sinne unserer Kunden gewährleisten zu können, legen wir besonderen Wert auf unsere Unabhängigkeit. Denn nur durch Unabhängigkeit ist es möglich, individuelle Kundenbedürfnisse dauerhaft loyal zu bedienen.